1、會議流程及主要工作人員的確定；
      2、工作人員具體工作安排，注意事項提醒，要求準時到場；
      3、會議流程整體熟悉及串場；
      4、“全真彩排”；
      5、桌長溝通會（促成話術、促成與轉介紹工具的使用、促成的力度等，桌長須知見附件）。

物料的準備

      1、串場燈片、主辦人成長歷程燈片或VCR、主辦人致辭稿、主講燈片、主持稿、串場音樂、客戶代表發(fā)言稿等；
      2、獎品、禮品、個人榮譽證書、彩頁、客服報、促成工具、轉介紹工具等；
      3、電腦、投影筆和個人易拉寶；
      4、公司APP海報、展架

會中操作會議流程

      1、開場前桌長向客戶介紹公司APP，引導客戶注冊現(xiàn)場體驗
      2、主持人開場，簡單介紹會議內容
      3、開場活動，調動現(xiàn)場氣氛
      4、主持人APP體驗訪談：抽取幾名會前安裝體驗了APP的客戶上臺領取小獎品，并訪談體驗感受
      5、個人風采展示（成長歷程、所獲獎項等）
      6、本人致感謝辭
      7、客戶代表發(fā)言
      8、活動環(huán)節(jié)：注冊APP人員抽獎
      9、晚宴環(huán)節(jié)
      10、活動環(huán)節(jié)：注冊APP人員抽獎
      11、理財講座
      12、自由交流及促成
      13、客戶滿意度調查
      14、活動環(huán)節(jié)：注冊APP人員抽獎獎

注意事項

      1、確保工作人員準時就位，著深色職業(yè)套裝，桌長禮儀畫淡妝；
      2、主辦人在簽到處迎接，與嘉賓合影，引領入場（有條件時為來賓戴胸花）；
      3、開場前由桌長介紹公司APP，介紹“平安有約健康行”第三季活動、“問醫(yī)生”、“優(yōu)惠多”等模塊，推薦客戶即刻安裝體驗；
      4、總控現(xiàn)場調度、協(xié)調工作人員，確保各環(huán)節(jié)順暢進行；
      5、總控提前30分鐘與酒店溝通上菜時間；
      6、主辦人致答謝辭時，盡量脫稿、配合背景音樂感情自然流露；
      7、主講時間控制在30－40分鐘；
      8、晚宴開始，主辦人逐桌敬酒，感謝客戶；
      9、現(xiàn)場自由交流及促成：
   （1）促成時間不宜過長；
   （2）桌長適當?shù)臅r候敢于向客戶提出投保要求；
   （3）對于一些理性的客戶，桌長也可以了解其心理，告之主辦人，便于后期的跟蹤；
   （4）桌長要認真對待轉介紹工具，并將轉介紹工具交回主辦人；
   （5）總控要及時安排主辦人與意向客戶合影留念；
   （6）引導客戶認真填寫調查問卷，并寫上轉介紹名單。

會后跟進注意事項

      1、會議結束當天短信感謝客戶出席本次會議；
      2、短信給未出席的客戶表示遺憾，并表明將登門拜訪，贈送紀念品；
      3、召開工作人員溝通會，總結本次會議的亮點和不足；
      4、召開桌長溝通會，桌長向主辦人說明本桌客戶情況，主辦人及時整理、記錄客戶相關信息，將客戶按簽單意愿分類；
      5、會后一周內跟進客戶，詢問客戶參會感受，積極、快速收單；

參考跟進話術

1、已簽單已回收的客戶
      追蹤目的：爭取轉介紹名單
      追蹤要點：恭喜客戶—提出轉介紹要求
      話術：王先生，您好！非常恭喜您為您小孩投保……，相信它會為您小孩帶來一生好運。好東西是要與朋友分享的，您看您身邊有沒有跟你一樣有責任心、有愛心的朋友介紹給我，我也想把這個理財方案和您的朋友分享一下。不過您放心，我絕對不會讓您的朋友為難，更不會給您丟面子。我會隨時和您匯報我與您朋友的溝通進度的。

2、到場而未簽單的客戶
      追蹤目的：爭取見面并創(chuàng)造簽單機會
      追蹤要點：感謝并贊美客戶—詢問滿意度—提出要求（簽單或轉介紹）
      話術：王先生，你好！非常感謝您昨天參加我的個人客戶答謝會(2/3)。那天晚上時間太倉促了，沒能好好地單獨跟您聊一聊。我特別想聽聽您的想法，看我們有哪些地方做得不夠好？以便我們改正。您看是今天下午3：00方便還是明天上午10點？ 

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